La aparición de las fintech sin dudas marcó un antes y un después en el mundo de las finanzas, los bancos y el manejo de dinero en Latinoamérica. Según un reporte realizado por Latitud, existen casi 2000 fintech en la región actualmente, de las cuales el 25% tienen origen en México. Estas 486 fintech mexicanas están principalmente concentradas en la categoría de los préstamos. ¡Y este dato no es una casualidad! Veamos a continuación por qué.
Afortunadamente, con la llegada al país de la comúnmente llamada “Ley Fintech” a finales del 2018, se inició la regulación de este gran mercado que no para de crecer. Sin embargo, todavía existen aspectos regulatorios que facilitan -o dificultan- el lanzamiento rápido de los productos al mercado según su tipo: tarjetas de crédito, débito o cuentas digitales.
Conocé en este artículo todos los detalles necesarios para que puedas lanzar tarjetas de crédito, débito o cuentas digitales en México sin perder de vista las regulaciones vigentes, ¿nos acompañas?
Lo primero que hay que saber, ¿Que dice la Ley fintech de México?
La originalmente llamada “Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera” llegó en 2018 y se afianzó con los años. En 2021 tuvo su última modificación y es la versión actualmente vigente. Su creación tiene relación directa con la inevitable necesidad de regular las empresas de servicios financieros de todo tipo que estaban surgiendo, y mitigar una de las mayores consecuencias de la falta de regulación: el lavado de activos.
Su principal objetivo es regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como su organización, operación y funcionamiento y los servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores.
¿Qué busca?
- La inclusión e innovación financiera;
- la promoción de la competencia;
- la protección al consumidor;
- la preservación de la estabilidad financiera;
- la prevención de operaciones ilícitas;
- la neutralidad tecnológica
Pero, ¿esto significa que puedo lanzar todo tipo de tarjetas u ofrecer cuentas digitales en México?
Lamentablemente, la respuesta es no. Existen diferentes regulaciones específicas según el caso y que vamos a detallar a continuación. En un principio, lanzar tarjetas de débito y, por consiguiente, cuentas digitales donde asociarlas para transaccionar, son uno de los productos más difíciles por el momento. En cambio, la posibilidad de emitir tarjetas de crédito es más amplia y masiva para entrar al mercado y ofrecerlas. Veámoslo de forma detallada:
¿Qué debo tener en cuenta para lanzar tarjetas de débito?
Antes de la Ley Fintech, todas las empresas financieras podían operar un producto de débito, aperturar cuentas y hacer captación de dinero sin regulación. Al día de hoy, quedó establecido que si o si tienes que ser una entidad regulada en México, con cualquiera de las siguientes figuras:
- Banco;
- IFPEs (Institución de Fondos de Pago Electrónico);
- SOFIPOS (Sociedades Financieras Populares)
- SOFINCOS (Sociedades Financieras Comunitarias)
- Uniones de crédito
- SOCAPS (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo)
Estas entidades son las únicas permitidas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para hacer captación de dinero, operar un producto de débito y hacer transferencias. En el caso de querer usar la red de comercios cash in y cash out también implica una autorización independiente a la de la propia entidad. El proceso para poder ser una entidad regulada puede llevar entre 8 meses y 2 años, lo cual desalienta el time to market de muchas ideas de negocio que podrían ser exitosas actualmente.
Otro dato sumamente curioso, es que si posees tu figura como entidad regulada, no te habilita para emitir tarjetas de crédito. Veamos a continuación cómo hacerlo.
¿Qué se necesita para emitir tarjetas de crédito?
Para lanzar tarjetas de crédito en México no hay ninguna regulación: cualquier sociedad mercantil puede emitir un producto de crédito. Al no tener ningún proceso de captación de dinero, este ecosistema está menos regulado que el de las tarjetas de débito.
En el caso de las SOFIPOS, cuentan con 4 niveles de operación que les otorgan la posibilidad de realizar u otorgar mayores servicios financieros entre mayor sea el nivel de operación. Es decir, el nivel 1 puede otorgar menos servicios que el nivel 4. Este último es el que podrá emitir tarjetas de crédito. Este es el único caso en el cual una entidad regulada podrá emitir tarjetas de débito y crédito.
¿Qué ganancias podrían tener las empresas que buscan ofrecer tarjetas de crédito?
No solo es a través de anualidades como comúnmente se cree, ¡hay muchas formas más!:
- El interchange fee: es un porcentaje que genera monetización a tu negocio por cada transacción con tarjetas que hagan tus usuarios. En los consumos con tarjeta de crédito, el porcentaje va del 1% al 1,8%, mientras que en las transacciones con tarjeta de débito, del 0,8% al 1,5% de cada transacción. ¡Sin dudas un gran generador de ganancias!
- Intereses por financiación: esta es la segunda fuente de ganancia para quienes ofrecen tarjetas de crédito. Con intereses prefijados sobre las refinanciaciones de los consumos de tus usuarios, se pueden obtener grandes ganancias. ¡Conoce más aquí!
- Anualidades, comisiones y cobros dentro de la app: estos son diseñados según tu modelo de negocios y pueden ir desde membresías, hasta micro fees. Por ejemplo, ofrecer tarjetas digitales gratuitas y cobrar la impresión de la versión física.
Conclusiones: ¿por dónde conviene empezar?
Como dijimos al inicio, no es fácil saber con seguridad cuándo podrás ofrecer cuentas digitales o tarjetas de débito. Por lo tanto, antes de pensar en tu idea de negocio según las tendencias actuales del mercado, es conveniente obtener tu figura como entidad regulada. ¡Con eso en mano, el cielo es el límite!
Respecto a las tarjetas de crédito, el camino es más sencillo. Existen partners tecnológicos que se encargan de resolver en cuestión de semanas el procesamiento, la emisión y distribución de las mismas. E incluso ya poseen el Bin Sponsorship para facilitar la emisión de las tarjetas haciendo el nexo con las principales marcas del mercado. Solo tienes que ser una sociedad mercantil, ¡y manos a la obra!
Y no olvides, diferenciarse en el mercado es un punto muy importante. Ten siempre en mente estos dos aspectos:
- Tener una idea que sobresalga y entienda perfectamente el mercado.
- Darle la mejor experiencia a tus usuarios, sin un onboarding complicado, ¡y con todo a un click de distancia!