En la actualidad, la industria financiera y de medios de pago ha experimentado un crecimiento exponencial en Latinoamérica. Un aspecto fundamental de este avance es la diversidad de medios de pago que se han desarrollado en cada país de la región, que revolucionaron –y siguen revolucionando– la forma en que las personas realizan transacciones, inversiones, envían o reciben dinero. Desde aplicaciones móviles y tarjetas de crédito virtuales, hasta soluciones basadas en criptomonedas, ¡los usuarios tienen a su disposición una amplia gama de opciones para sumarse a la soluciones financieras y llevar a cabo sus transacciones diarias!
El despegue de las fintech apalancado por grandes innovaciones tecnológicas, sumado a la pandemia del COVID-19, que llevó a las personas a adoptar soluciones bancarias digitales, resultó en un gran avance en la bancarización en la región. Este fenómeno se tradujo en una reducción significativa del uso del efectivo como medio de pago preferido: según AMI (Americas Market Intelligence), actualmente el 44% de todo el universo de pagos en Latam se realiza con tarjetas, incluyendo ecommerce y retail, convirtiéndose así en el medio más utilizado. Esto significa que los pagos realizados en efectivo fueron superados, quedando en segundo lugar con un 36%.
Es sabido que cada país de la región tiene realidades diferentes y cada caso está marcado por el contexto local, los avances tecnológicos, la situación regulatoria, y el mercado económico propio. Perú se destaca por ser tierra fértil para el desarrollo de soluciones de Lending, ya que la entrega de créditos a través de tarjetas es sencilla y rápida en términos regulatorios. Además, este es un mercado ideal para la llegada de soluciones financieras que estén buscando expandirse en la región, ya que su industria local aún no llegó a su pico de innovación a nivel de infraestructura.
Este panorama de modernización que traen los servicios financieros, además de ser beneficioso para la población peruana, entrega novedosas posibilidades de negocio para quienes quieran lanzar sus propios servicios financieros: tarjetas, cuentas digitales, conexión con el mundo cripto, entre otros productos, que pueden complementar su core business a través de finanzas embebidas.
En este artículo, vamos a analizar los medios de pago más utilizados en Perú, la oportunidad que traen las tarjetas en ese contexto y las posibilidades de crecimiento que posee su industria en general. ¡Arrancamos!
Perú, el rol protagónico de los medios de pago en la inclusión financiera
El porcentaje de población que cuenta con soluciones financieras en Perú crece exponencialmente año a año, llegando a una suba aproximada del 15% entre los años 2017 y 2022. Y esto se ve reflejado en las oportunidades de negocio que surgen, convirtiendo al país en un terreno fértil para la región.
Según un informe de EY, Perú es uno de los países más atractivos para la expansión de negocios fintech de países vecinos y para el desembarco de unicornios, a pesar de los retos de infraestructura y desarrollo que posee. Esto sucede ya que la oferta de servicios financieros del país aún no logró su pico de innovación y penetración, por lo tanto hay lugar para la llegada de más ideas.
Y esta tendencia de inclusión financiera con crecimiento exponencial, comenzó a reflejarse en los reportes que analizan los medios de pago más utilizados en el país: para compras presenciales, el porcentaje de transferencias inmediatas es el segundo más importante con el 24,1%, detrás del efectivo por tan solo 4%.
La oportunidad en las tarjetas prepagas
Frente a esta gran oportunidad que tiene Perú para seguir desarrollando medios de pago e inclusión financiera, se destacan las tarjetas prepagas, ya que no es necesario una regulación para poder lanzarlas. Esto las convierte en el commodity más indicado para las plataformas que están comenzando y quieren dar rápidamente a sus usuarios una forma de transaccionar. En cambio, si se trata de tarjetas de crédito y débito, deberán obtenerse licencias para poder lanzarlas, ya que son herramientas asociadas 100% a las entidades bancarias y financieras.
A fines del 2022 se registró que el 39,7% de la población contaba con tarjetas prepagas, habiendo crecido un 13,8% la posesión en 3 años. De la mano de las fintech y las billeteras cripto que entregan esta herramienta de pago a sus usuarios para que puedan utilizar sus criptomonedas en transacciones cotidianas, su presencia es cada vez más notoria: este importante aumento en su posesión las acerca al porcentaje de tenencia de tarjetas de crédito.
Además, existen soluciones de Lending muy interesantes que se combinan con tarjetas prepago, para que los usuarios, personas o empresas, puedan disponer de esos préstamos y puedan realizar compras o pagos.
Lending es una de las soluciones más exitosas en el territorio peruano, ya que los préstamos poseen una gran rentabilidad en su mercado: de las 154 fintech contabilizadas en Perú en el 2022, 40 son de Lending, ¡esta cifra lo convierte en el servicio más ofrecido del país! Y la gran noticia es que, si el dinero que se presta es propio, no se necesita contar con una licencia de empresa del sistema financiero.
Perú ha sido testigo de un cambio significativo hacia los pagos digitales. La creciente penetración de los teléfonos inteligentes, la mejora de la conectividad a Internet y la proliferación de empresas de tecnología financiera han impulsado esta tendencia. A pesar de que el efectivo sigue teniendo gran relevancia en ciertos sectores, el panorama de pagos de Perú está evolucionando hacia un futuro más digitalizado e inclusivo, atendiendo a las preferencias y conveniencia de su población.
Enrique Fadul, Head of Sales para la Región Andina en Pomelo.
Datos del mercado fintech y de medios de pago en Perú:
- El 49% de las fintech del país están en su etapa de madurez, con hasta 5 años operando en el mercado;
- Hasta principios del 2022 existían 29 entidades registradas del segmento blockchain, siendo el 21% de exchange de criptomonedas;
- Perú es el país de Latam qué más pagos realiza acercando su teléfono móvil a la terminal de pago, con un 23,4%.
- El 59,4% de los tarjetahabientes de Perú posee más de una tarjeta de débito, convirtiéndose así en el país con más multitenencia de tarjetas de ese tipo en la región.
Además, según el Informe Preliminar del Estudio de Mercado del Sector Fintech en el Perú, en 2021 el volumen de transacciones con billeteras fintech fue un 73% mayor que en el año 2019, ¡una cifra espectacular! Y en el 2022, la tendencia siguió siendo positiva, con un 30% mayor respecto del 2021. Pero como en todo Latam, los contrastes son notorios: el 50% de su población adulta aún no está bancarizada, siendo la razón principal la informalidad laboral.
Pero lejos de que esto sea un indicador negativo, en realidad abre una de las oportunidades más grandes que tiene Latam para lanzar modelos de negocio financieros. Perú es un mercado que está listo para recibir inversión, innovación y avances tecnológicos. Con un uso del efectivo aún protagonista e inclusión financiera esperando su boom, la demanda de soluciones financieras modernas, digitales y con bajos requisitos por parte de los usuarios es alta y promete una gran aceptación.