¿Qué le enseñaron los años de pandemia al mercado fintech latinoamericano? ¿Y qué esperar de las tendencias que dan forma a este escenario? Un nuevo reporte de Latitud, uno de los principales fondos del continente a especializarse en el ecosistema de startups, indica algunos puntos fundamentales para entender hacia dónde se dirige la industria:
- la rápida digitalización del sector financiero desde la pandemia;
- los nuevos players que apuestan por la innovación tecnológica;
- la popularización de las soluciones ofrecidas por empresas B2B
En la primera edición del LatAm Tech Report, Latitud presentó cifras clave de la industria para el año 2021. El fondo también contó con la experiencia de especialistas en el área para comprender cómo ven al escenario y señalar expectativas para el futuro cercano del mundo fintech en el continente.
El escenario macro de las fintechs en Latam
Según Latitud, el mercado fintech en Latinoamérica se puede resumir de la siguiente manera: Pasó ya por un boom, pero ganó aún más fuerza al contribuir a la digitalización del sector de modo general. El informe destaca que 2021 marcó la consolidación del “crecimiento exponencial” de las fintech latinoamericanas durante la última década, en la que surgieron más de mil players del sector en la región.
Solamente el año pasado, la financiación en el ecosistema fintech rompió récords en todo el mundo. Y en Latam, el crecimiento del volumen invertido en fintechs B2C fue de casi 500%, hecho que refleja la rápida evolución de soluciones financieras que satisfacen diversas necesidades del consumidor final.
Por el lado de las fintech B2B, llamó la atención el potencial de mercado de tres países de la región: solo en Brasil, México y Colombia, el financiamiento B2B representó el 73% del volumen total de inversiones realizadas en todo el sector en este período. Según Latitud, estas fintechs se destacaron por “salir victoriosas” del escenario de crisis sanitaria y económica que se inició en el 2020.
Dónde – y con qué – actúan las fintechs del continente
(Fuente: Latitud)
Las diez tendencias que marcan el ecosistema fintech latinoamericano
Como antes explicamos, uno de los aspectos más destacados del reporte de Latitud es precisamente el mapa de las tendencias del ecosistema – y, a continuación, profundizamos cada una:
- Efectivo: Pese a la rápida digitalización de la economía en el continente, el efectivo aún predomina como medio de pago, lo que representa un desafío para la evolución de las fintech;
- Deudas: En Latinoamérica, las tasas de interés tradicionalmente altas están coexistiendo con el aumento de la inflación y de la deuda de los hogares. En Brasil, por ejemplo, el 52% de los hogares están endeudados;
- Mobile first: Desde la pandemia de covid-19, el continente se ha digitalizado muy rápidamente y los smartphones se han convertido en un puente hacia los servicios financieros. De hecho, el mobile ya supone el 59% de las compras realizadas en e-commerce;
- Digitalización de los bancos: La creciente migración de usuarios a los bancos digitales ejerce presión sobre el dominio de los bancos incumbentes y está dando más espacio a nuevos players;
- Embedded finance: El ascenso del embedded finance, que ofrece soluciones financieras integradas, abre el camino para que cualquier empresa se pueda beneficiar al ofrecer productos financieros;
- Pagos digitales: La rápida digitalización de los pagos estimula el e-commerce y nuevas soluciones como billeteras virtuales, el sistema Pix en Brasil y modalidades como Buy Now Pay Later;
- ¿El ahorro es pasado? La mayor experiencia del consumidor, la creciente comprensión del mundo financiero por parte del público y las tasas de interés más bajas en algunos países impulsan la migración de las cuentas de ahorro hacia inversiones diversificadas y de mayor rendimiento;
- De la moneda débil al crypto: El debilitamiento de las monedas latinoamericanas ha dado aún más fuerza a la adopción de las criptomonedas en el continente, especialmente en Argentina, donde el 21% de la población usa crypto;
- Nueva ola de innovación: A partir de las infraestructuras ya desarrolladas por la ola anterior de innovación fintech, nuevos players han facilitado que las fintech adopten sus propios productos financieros, acelerando su time to market. Incluso, Pomelo es uno de los nombres mencionados aquí;
- Consolidación: Las fusiones y adquisiciones han batido récords históricos en el mundo y también en el continente, consolidando el mercado de las fintech dedicadas al consumo.
Las innovaciones tecnológicas y la disrupción estimulan la evolución de las fintech
Algunos datos son clave para comprender hacia dónde se dirige la industria fintech del continente. Según Latitud, el segmento B2C enfrenta desafíos importantes, como un ambiente regulatorio atrasado, desconfianza del público sobre cuestiones de seguridad de datos y una alta inflación. Por otro lado, el sector debe seguir desarrollándose y diversificándose gracias a soluciones innovadoras que fomenten novedades disruptivas a favor del consumidor, tales como:
- Nuevos gateways de pagos;
- Modelos alternativos de score de crédito;
- Automatización de procesos;
- El ascenso de innovaciones tecnológicas como las finanzas autónomas (el proceso data-driven de automatización de la gestión financiera), la biometría y los comandos de voz.
Mientras tanto, el mercado B2B, cada vez más digital first, es señalado como el que ha traído cambios más profundos al ecosistema. Especialmente, gracias a players que operan en tres áreas que simplifican la adopción de soluciones súper modernas:
- Open banking, facilitando la migración de los datos de los usuarios y estimulando la competitividad del sector;
- APIs, simplificando y acelerando los procesos tecnológicos necesarios para ofrecer productos y servicios financieros;
- Banking as a service (BaaS) y embedded finance, que permiten que cada vez más empresas entren al negocio de pagos, préstamos, cuentas y tarjetas, diversificando su forma de actuar y sus fuentes de ingresos.
Pomelo se destaca como player gracias a soluciones innovadoras y facilitadoras
Y una novedad súper especial en el LatAm Tech Report es que fuimos nombrados como una fintech que hace la diferencia en el sector gracias a soluciones enfocadas en embedded finance, infraestructura tecnológica, APIs y banking as a service. Nuestra integración efectiva de servicios financieros al portafolio de las más variadas empresas del continente nos torna exponentes en este ecosistema: esto es porque actuamos “facilitando los pagos emitiendo productos financieros y ofreciendo embedded finance, lo que permite un time to market más rápido para las fintech emergentes”.
También fuimos nombrados como una plataforma de APIs especializada que está “construyendo la infraestructura que permitirá a las futuras fintech ofrecer productos y servicios diseñados para los que no cuentan con servicios bancarios”. Además de eso, nuestro trabajo de cumplimiento con las regulaciones financieras regionales emerge como un éxito. Según Latitud, Pomelo se destaca por adoptar soluciones a nivel regional para nuestros clientes, ofreciéndoles licencias y liderando los procesos de compliance necesarios para que puedan escalar sus servicios financieros con tranquilidad.
¡Que viva este escenario lleno de oportunidades e innovación!
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