¡El 2023 fue un año lleno de importantes acontecimientos en los ecosistemas financieros latinoamericano y global! Entre avances tecnológicos, hitos de mercado en los medios de pago, cambios en la industria y novedades regulatorias, no faltaron temas destacados. Y nosotros no podríamos dejar de traer los highlights más relevantes de los siempre innovadores mercados de procesamiento de pagos, banking as a service, embedded finance y fintech en el año que termina.
Tarjetas, procesamiento de pagos y transferencias
💳 Las tarjetas desbancaron al efectivo y retan a los pagos instantáneos en Latam
Las tarjetas no pararon de dominar el mercado de pagos en Latam en el 2023 -y con aún más autoridad. Según un reciente informe de Americas Market Intelligence, el 44% de todo el universo de pagos en Latam se realiza con tarjetas, convirtiéndolas en el medio más utilizado. Los pagos realizados en efectivo fueron superados, quedando en segundo lugar con un 36%. Y, en Brasil, el volumen de transacciones con tarjetas no paró de crecer aunque el sistema Pix se destaque cada vez más en el uso cotidiano de los brasileños.
🚀 La innovación impulsó el mercado de procesamiento de pagos
2023 mostró que el mercado de procesamiento de pagos se dirige a una fuerte expansión. Una proyección de Research and Markets muestra que el valor de esta industria debería aumentar de USD 50.870 millones en el 2023 a USD 84.570 millones en el 2028, creciendo en este período un 10,70% anual . Y, dentro del sector, las tarjetas de crédito son las que tomarán cada vez más protagonismo. Según el informe, la fuerte alza se debe a la creciente adopción de la transformación digital – con pagos más seguros con dispositivos móviles, herramientas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, soluciones cross-border y la popularización de los pagos NFC (contactless).
📲 Las tarjetas virtuales llegaron a su auge – y van por más
El 2023 sin dudas fue el mejor año de las tarjetas virtuales hasta ahora. El constante ritmo de crecimiento de esta forma de pago en el 2023 llevó a Juniper Research a concluir que el volumen de transacciones con tarjetas virtuales va a alcanzar los 175 mil millones para el 2028, un crecimiento del 388% respecto a la actualidad. Además, un informe de Javelin Strategy & Research muestra que las tarjetas virtuales están tomando cada vez más market share dentro del mercado de las tarjetas de crédito corporativas.
💱 Se consolidan los pagos instantáneos e interoperables en Latam
En el 2023, la experiencia exitosa de Pix en Brasil mostró grandes resultados: el innovador sistema de pagos instantáneos llegó a registrar 168 millones de operaciones en un solo día y ya representa un 17% de todas las ventas online en todo Latam. Mientras tanto, el Banco Central argentino (BCRA) reveló que los pagos con transferencia superaron por primera vez a las operaciones con tarjeta de crédito. Y, al mismo tiempo, se fueron implementando nuevos sistemas interoperables e instantáneos locales: DiMo en México, SPI en Colombia y QR interoperable en Perú. Por otro lado, Estados Unidos estrenó el sistema FedNow, en el que el Federal Reserve (Banco Central local) conecta centenas de bancos a pagos inmediatos.
El éxito de las finanzas integradas
🔐 El BaaS y el embedded finance revolucionaron los servicios financieros
El potencial del banking as a service (BaaS) y el embedded finance sigue en alza. Si en 2022 todo el mercado ya destacaba el avance de soluciones que incorporan tecnologías de banking, pagos y otros servicios, las organizaciones de servicios financieros adoptaron soluciones de BaaS y embedded finance en un número superior en el 2023. Según una encuesta realizada por Finastra, un 48% de estas empresas implementó o hizo mejoras en BaaS en los últimos 12 meses (frente a un 35% en el 2022, representando un aumento interanual del 37%); y 41% lo hicieron con soluciones de embedded finance (un aumento interanual del 24%).
💡 Más y más gigantes optaron por integrar pagos y servicios financieros
El embedded finance ganó aún más espacio en empresas gigantes del mercado global como Tesla, Uber, Lyft y Klarna. Con el apoyo de APIs de Open Banking y soluciones de partners de embedded payments, por ejemplo, más corporaciones brindaron a los consumidores soluciones financieras integradas como seguros, Buy Now Pay Later, préstamos, tarjetas para conductores e incorporación a servicios de embedded payments. Según Research and Markets, se estima un crecimiento anual del mercado de embedded finance en un 30% hasta el 2029, alcanzando los USD 384 mil millones.
La consolidación de la industria fintech
🌎 Resiliencia de las fintech en Latinoamérica
El financiamiento de las fintech se ha desacelerado a nivel mundial, pero Latam y El Caribe surgen como una interesante excepción: las fintech de la región recaudaron $500 millones en inversiones en el segundo trimestre de 2023, un aumento del 150% con respecto al trimestre anterior. Además, se espera que la industria fintech regional alcance los USD 333 millones en transacciones al final del 2023. Solamente en Brasil, por ejemplo, las fintech cuadruplicaron su cuota en el mercado local de tarjetas de crédito, tradicionalmente dominado por los grandes bancos. Y, según el LatAm Tech Report de Latitud, las infraestructuras de servicios fintech se consolidaron con madurez en la región en el 2023.
💸 Herramienta anti-inflación y de inclusión financiera
En un continente donde la población históricamente sufre con el paradigma de inflación alta y bajas tasas de bancarización e inclusión financiera, las fintech demostraron ser una herramienta importante para combatir este panorama. Solamente en Argentina, las inversiones vía fintech crecieron un 183%, alcanzando los $438 mil millones. Los motivos apuntan a las fintech como una alternativa para invertir con más eficiencia frente a la inflación, cuidar de los ingresos de modo sencillo y aumentar la inclusión financiera de las personas.
Grandes innovaciones tecnológicas en finanzas
🌐 El éxito del Open Finance
La revolución más prometedora de la interoperabilidad a nivel global ganó tracción en el 2023: los modelos de Open Banking y Open Finance se abrieron camino en todo el mundo, mientras que más empresas y países desarrollan sus propias herramientas de intercambio y gestión de datos financieros a través de APIs. Según la británica Konsentus, ya son más de 65 los programas de finanzas abiertas implementados o en desarrollo en todo el mundo. En Latam, la exitosa experiencia de Brasil con el Open Finance inspiró avances en desarrollos similares en Colombia, Chile, México y Perú.
🧑💻 El potencial de la IA generativa en banking
2023 fue el año en el que la inteligencia artificial generativa (GenAI) explotó, gracias al boom de ChatGPT y otras plataformas de IA y chatbots. En el contexto de la banca y de las fintech, el año que cierra trae grandes noticias. Según un informe de McKinsey, banking es uno de los sectores que más pueden beneficiarse de las novedades traídas por la GenAI, disfrutando de un potencial anual de USD 200 mil millones a USD 340 mil millones gracias a la productividad que esta tecnología aporta. Visa, por ejemplo, la utiliza en temas como la mitigación de fraude. En las fintech, la vanguardia de la innovación en la industria financiera, algunos casos de uso vienen ganando impulso: diseño e ingeniería de productos; aplicaciones de marketing y CX; herramientas para NPS; y generación de código.
¿Y qué trae el futuro en pagos, en banking y en las fintech? Para nosotros, siempre habrá más novedades prometedoras para llevar estos sectores a otro nivel de innovación y competitividad. ¡Te esperamos con más buenas noticias en el 2024!
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