Incluir en el sistema financiero o bancario a las personas es un impulso muy importante para el crecimiento económico de los países. Actualmente, América Latina ofrece en promedio una inclusión financiera del 75%. Pero cada país tiene una realidad muy diferente! Eso se da por varios motivos: la informalidad de trabajo, el bajo score de crédito y los procesos burocráticos de los bancos, entre lo más destacados.
Por ejemplo, según un estudio del Banco Mundial & Global Findex, a partir de la pandemia de Covid-19, la adopción de servicios financieros digitales creció en un 40% a nivel mundial. Esto significó un cambio en el manejo de las finanzas de muchas personas, ya que comenzaron a reemplazar el uso de efectivo para todas las transacciones. A demás, porque sumaron a su dinámica las billeteras virtuales, que en su mayoría son ofrecidas por fintechs.
Felizmente, hay grandes avances que están acelerando la bancarización e inclusión de las personas en los servicios financieros. Veamos estos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina! Mientras que los préstamos personales bancarios tienen una tasa de financiación del 69%, las fintech ofrecen del 156% en el caso de Mercado Pago y de un 96% en UALA.
Es decir, al no tener grandes requisitos para el ingreso, las personas suelen elegir las fintech por sobre las bancas tradicionales a pesar de que el % de financiación sea más elevado. Lo cual es muy conveniente para las empresas que estén pensando en lanzar su propio servicio financiero.
Y esto está sucediendo cada vez más. En este artículo mostramos cómo fueron creciendo las fintech en todo Latinoamérica y por qué generan tantos beneficios para las finanzas de las personas y contribuyen con la bancarización. Sigue leyendo!
La situación de la bancarización en América Latina
En Latinoamérica las fintech surgieron a mediados de 2014, pero llevó tiempo hasta la adopción de sus servicios. Antes de la pandemia de Covid-19, solo la mitad de las personas tenían acceso a una cuenta digital. Hoy, según Technopoly, la región es la quinta a nivel mundial en crecimiento de la inclusión financiera a partir de la pandemia. Y el 15% de los adultos latinoamericanos realizó su primera transacción digital durante ese período.
Sin dudas el Covid-19 fue un factor decisivo para el crecimiento de la bancarización de muchas personas que estaban fuera del sistema. Y eso trajo consigo la regulación y potenciamiento de las empresas fintech.
La delantera la lleva el gigante regional: Brasil! Actualmente, el país es el centro de innovación fintech y fue pionero en la regulación de los nuevos servicios financieros. Según un estudio de Inside Fintech, solo entre 2016 y 2022 surgieron 513 nuevas startups en el sector financiero de Brasil. Y actualmente ya poseen 1.289 empresas fintech operativas. De esta forma, se ubica en segundo lugar de la inclusión financiera de la región con una bancarización del 84% de la población.
Además, Brasil es la mayor economía latinoamericana y tiene dimensiones continentales:
- Posee 34 millones de personas aún sin acceso a servicios bancarios, según datos del Instituto Locomotiva.
- Domina el 70% del mercado de pagos en toda América Latina
- Posee la población que más confía en los pagos digitales de latinoamérica. (El E-commerce es muy utilizado por los brasileños!)
Estos factores son muy atractivos para las empresas que piensan en insertarse en los servicios financieros en Brasil!
🇦🇷 Pero una mirada más profunda destaca a Argentina como el país que está logrando el mayor progreso fintech en menor tiempo. Según un estudio presentado por el Banco Mundial sobre la inclusión financiera de Latam, en 2021 Argentina alcanzó un crecimiento del 23%. Así, superó a toda la región y logrando casi un 75% de inclusión bancaria para su población.
Si, aún queda camino por recorrer en la bancarización de su población, pero de la mano de las fintech está avanzando rápido! Argentina ya posee 34 billeteras virtuales operativas – y contando – que contribuyen con la inclusión financiera de las personas.
🇨🇴 Por el lado de Colombia, vemos que está siguiendo los pasos de Argentina. Con un crecimiento del 14% en su inclusión financiera en el 2021, se encuentra en cuarto lugar con una bancarización del 60% de su población.
Además, el país se consolida como tercer ecosistema Fintech de la región con más de 124 startups. La mayoría apunta a dar soluciones para pagos, préstamos, gestión de finanzas empresariales e infraestructura para el desarrollo de las mismas.
🇵🇪 Para el año 2017, en Perú solo el 43% de los adultos tenían una cuenta en una institución financiera. Sin embargo para el año 2021 eso escaló al 57%. Este es un crecimiento favorable pero que aún no lo ubica dentro de los países más bancarizados de la región.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las razones que llevaron a este crecimiento tiene que ver con diferentes factores. Entre ellos:
- Tras la emergencia del Covid-19, los pagos de bonos sociales comenzaron a hacerse a través de bancos móviles o aplicaciones para evitar aglomeración en las oficinas.
- Los bancos y financieras potenciaron sus canales digitales para agilizar y hacer más eficientes las operaciones digitales.
- El interés de la población y la necesidad de incorporar medios de pago alternativos, como billeteras digitales, a sus negocios.
Tierra de contrastes…
🇨🇱 Abran paso porque Chile se encuentra en primer lugar si hablamos de bancarización! Con un 87% de su población mayor de 15 años bancarizada, supera por poquito a Brasil (quien se queda con el podio si hablamos del avance de las fintech).
Un estudio de Fintech radar Chile indica que el sector de la innovación financiera crece a un ritmo de 38% anual y se registraron 179 fintech en 2021. El 68% de ellas están destinadas al B2B y referidas exclusivamente a dar soluciones a la bancarización y sub-bancarización. Todo este crecimiento viene de la mano con la Ley Fintech, aprobada en el país en septiembre de 2021.
🇲🇽 En México, por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló en un estudio que solo el 49,1 % del total de adultos de 18 a 70 años posee una cuenta bancaria. Esto es menos de la mitad de la población y lo coloca dentro de los últimos lugares dentro de la inclusión financiera de la región. Esto se debe a que el uso del efectivo está culturalmente instalado. Además, todavía no poseen la regulación gubernamental adecuada para el desembarco y crecimiento de los servicios financieros en el país, conocela aquí.
Desde el punto de vista del surgimiento de las fintech, mientras tanto, las cosas se ven más esperanzadoras. Según Finnovista, para el año 2020 México ya contaba con más de 400 fintech activas. Este es un punto muy importante e indica que se está allanando el camino hacia la inclusión de los mexicanos!
¿Y bien, cuál es el panorama de la inclusión financiera a futuro?
Como ya vimos, la región está avanzando y cada vez más empresas empiezan a crear soluciones fintech para sus clientes. Incluso las que no tienen eso como su servicio o producto principal. Y las oportunidades de mercado y las circunstancias de fuerza mayor han ayudado mucho a su desarrollo masivo. Gracias a su potencial de innovación pueden brindar cuentas, tarjetas y acceso a créditos a personas que antes no lo tenían a través de las finanzas embebidas y banca como servicio (BaaS). ¡Esta tecnología es cada vez más fácil de desarrollar para ofrecer servicios financieros escalables rápidamente!
El presidente del Grupo Banco Mundial se expresó sobre este tema y dijo lo siguiente: “La creación de un entorno normativo propicio, la promoción de la digitalización de los pagos y la mayor expansión del acceso a cuentas y servicios financieros formales para las mujeres y los sectores pobres son algunas de las prioridades normativas para mitigar los reveses sufridos en materia de desarrollo a causa de las múltiples crisis actualmente en curso”.
Las regulaciones de cada país son otro aspecto que no se debe perder de vista. Hasta el momento no todos los países poseen su “ley fintech”. Por lo tanto contar con un partner tecnológico especialista en servicios financieros es fundamental para crear un producto apto para el mercado y para escalar regionalmente sin necesidad de modificaciones costosas o inconvenientes.
Como hemos visto, por un lado, quedan muchos retos por superar. Por el otro, cada vez es más conveniente establecer nuevos negocios financieros en el continente! Antes había mayor dificultad para operar a nivel regional, ya sea por las trabas para contar con una infraestructura logística fintech o para obtener licencias. Hoy, afortunadamente, esto es mucho más fácil gracias a las nuevas tecnologías desarrolladas con el objetivo de resolver esto fácilmente.