En la actualidad, la industria financiera y de medios de pago ha experimentado un crecimiento exponencial en Latinoamérica. Un aspecto fundamental de este avance es la diversidad de medios de pago que se han desarrollado en cada país de la región, que revolucionaron –y siguen revolucionando– la forma en que las personas realizan transacciones, inversiones, envían o reciben dinero. Desde aplicaciones móviles y tarjetas de crédito virtuales, hasta soluciones basadas en criptomonedas, ¡los usuarios tienen a su disposición una amplia gama de opciones para sumarse a la soluciones financieras y llevar a cabo sus transacciones diarias!
El despegue de las fintech apalancado por grandes innovaciones tecnológicas, sumado a la pandemia del COVID-19, que llevó a las personas a adoptar soluciones bancarias digitales, resultó en un gran avance en la bancarización en la región. Este fenómeno se tradujo en una reducción significativa del uso del efectivo como medio de pago preferido: según AMI (Americas Market Intelligence), actualmente el 44% de todo el universo de pagos en América latina se realiza con tarjetas, incluyendo ecommerce y retail, convirtiéndose así en el medio más utilizado. Esto significa que los pagos realizados en efectivo fueron superados, quedando en segundo lugar con un 36%.
Es sabido que cada país de la región tiene realidades diferentes y cada caso está marcado por el contexto local, los avances tecnológicos, la situación regulatoria, y el mercado económico propio. Con un ecosistema financiero abierto a las nuevas ideas y productos, Colombia se ubica entre los países que más rápido adoptó a las fintech. Y, aunque aún tiene camino por recorrer si hablamos de bancarización, se ubica a mitad de la tabla entre los principales países de Latam. Esto demuestra su empuje y la gran aceptación de los nuevos productos y servicios financieros en el país.
Este panorama de modernización que traen los servicios financieros, además de ser beneficioso para la población colombiana, entrega novedosas posibilidades de negocio para quienes quieran lanzar sus propios servicios financieros: tarjetas, cuentas digitales, conexión con el mundo cripto, entre otros productos, que pueden complementar su core business a través de finanzas embebidas.
En este artículo, vamos a analizar los medios de pago más utilizados en Colombia, las tendencias en crecimiento dentro de su ecosistema financiero y de medios de pagos, además de las oportunidades de negocio que generan. ¡Arrancamos!
Colombia, innovación financiera a toda velocidad
El porcentaje de población bancarizada en Colombia para el año 2022 fue del 60%. Esta cifra es muy alentadora ya que lo ubica, por ejemplo, por encima de Perú y México, países con gran presencia del dinero en efectivo. Y, aunque con este porcentaje quedó por detrás de Brasil, Chile y Argentina, Colombia posee un panorama de crecimiento muy veloz, apalancado por la rápida adopción de tecnologías e ideas innovadoras que tuvo su mercado.
Tal es así, que las tarjetas y transferencias combinadas superan a la elección del efectivo en compras presenciales con un 61,1%, quedando este con un 38,9% del total.
Y si hablamos puntualmente de las tarjetas prepagas, su caso es paradigmático en toda la región debido a su rápido crecimiento apalancado por las fintech. ¡Y Colombia no es la excepción! Allí, su uso se incrementó un 20% entre los años 2020 y el 2022, alcanzando a un 42,9% de la población en ese año. De esta manera, se acercan cada vez más a las tarjetas de crédito que tienen una adopción del 53% de la población.
Las tarjetas prepagas son la opción ideal para vincular a cuentas del mundo cripto y utilizar los saldos para compras cotidianas. Pero además, para disponibilizar fondos en ambientes corporativos y para integrarlas a cuentas digitales no bancarias.
Más datos sobre el ecosistema de medios de pago en Colombia:
- El 74% de la población bancarizada en el país cuenta con al menos un servicio financiero digital;
- En el primer trimestre del 2023, se contabilizaron 369 fintech locales y se alcanzó un aumento del 39,5% en tan solo un año;
- El segmento de Préstamos o Lending abarca el 27,9% del sector fintech con 103 startups, convirtiéndose así en la oferta líder del ecosistema;
- El 60,9% de las fintech adoptaron las APIs y el Open Finance como su tecnología preferida.
¿Qué tendencias siguen afianzando el crecimiento fintech en Colombia?
- El Open Finance y la interoperabilidad de los QRs, reglamentaciones impulsadas por la Superintendencia Financiera de Colombia que ayudan a la masificación de las transferencias instantáneas y pagos a través de telefonía móvil. Incluso, ya están trabajando en un modelo de pagos instantáneos similar al exitoso Pix de Brasil.
- Las tarjetas -cualquiera sea su tipo- se convirtieron en el commodity más buscado por los servicios financieros en Colombia: el país tiene 41,1 millones de tarjetas débito y 15,6 millones de tarjetas de crédito activas en el 2023. Sin dudas, los usuarios las demandan.
A lo largo del tiempo, el panorama de los pagos en Colombia ha experimentado una notable evolución, adoptando gran variedad de avances tecnológicos y cambiando las preferencias de los consumidores. La adopción de nuevos medios de pago y oferta de nuevos servicios financieros derivan a una industria mayormente competitiva e innovadora al tiempo que impulsan la inclusión financiera. Definitivamente Colombia se ha embarcado en un viaje transformador.
Carlos Marín, Country Manager de Pomelo en la región Andina
Encontramos a Colombia como un país que pisa fuerte en el contexto de innovación que está transitando la industria de medios de pago regional. De la mano de las fintech e infraestructuras tecnológicas modernas, tiene grandes oportunidades de seguir creciendo y desarrollando servicios financieros que den respuesta a las necesidades de la población. Además, a través del Open Finance y las ideas alrededor de un sistema de pagos instantáneos como Pix, sin dudas la tendencia favorable de Colombia sólo se afianza.