El mercado de remesas siempre ha sido una parte fundamental de la economía de los países de América Latina. A través de las migraciones entre países de la región o a países como Estados Unidos, se ha generado un gran flujo de envío y recepción de dinero en monedas locales o en USD, dando como resultado el surgimiento de plataformas y negocios que responden la gran demanda que existe en este segmento. Afortunadamente, con la aparición de las fintech y sus soluciones más rápidas y económicas para abordar los desafíos asociados con las remesas, este mercado se vio revolucionado.
En este artículo vamos a explorar la importancia de las fintech en el mercado de remesas de Latam, destacando algunos casos de industria exitosos que ofrecen esta solución de manera innovadora en la región. Además, podrás conocer cómo las empresas pueden aprovechar este pujante segmento para lanzar sus propios negocios. ¡Vamos!
Repasemos rápidamente: ¿Qué son las remesas y cómo evolucionaron gracias a las fintech?
Las remesas son un servicio que facilita el envío y la recepción de dinero entre personas o empresas ubicadas en diferentes países, ya sea para recibirlo en moneda local o en la enviada originalmente. Históricamente, se realizaba acercándose a las oficinas de alguna empresa del segmento con el dinero en efectivo que se deseaba enviar, el cual llegaría a destino en su moneda local. Este proceso -aún líder en varios países de la región- implica una demora de varios días y comisiones por la nacionalización de los fondos, además del fee por el servicio.
Según el Banco Mundial, las remesas son una fuente de ingreso clave para los hogares de países de ingresos bajos o medios, y tienen un impacto altísimo en mejorar la desnutrición y escolarización en niños de hogares desfavorecidos. Por otro lado, también puede ser una herramienta para personas con ingresos en el exterior que requieran usar esos saldos en su país de residencia. En el caso de empresas, el uso de las plataformas de remesas es similar, ya que les provee una solución para costear el pago de nómina local, a proveedores o la compra de insumos, entre otros.
Afortunadamente, la industria de las remesas ha experimentado una gran transformación en los últimos años gracias a la aparición de alternativas digitales más eficientes en costos y velocidad: las soluciones fintech a través de aplicaciones móviles, cuentas digitales asociadas a tarjetas y el mundo cripto. Estas alternativas representan un ahorro significativo para los remitentes y los receptores, además les entrega una mejora en la velocidad de las transacciones, permitiendo que el dinero llegue a su destino en cuestión de minutos en lugar de días.
Radar Latam: El mercado de remesas en números
Según el Banco Mundial, América Latina es la segunda región que más remesas recibe en el mundo, habiendo registrado ingresos por USD 142 mil millones de dólares en 2022, un 9,3% más que el año anterior. La cifra solo fue superada por Asia meridional, que recibió más de USD 163 mil millones ese mismo año.
Este crecimiento de las remesas en Latam se vio influenciado por la suba del empleo de migrantes latinos en Estados Unidos, además de la recuperación económica post pandemia.
Además, el Banco Mundial muestra que el costo promedio para enviar USD 200 hacia Latam fue del 5,8% a finales del 2022, cifra que supera por más del doble su meta fijada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, según sus registros:
- los bancos tradicionales son el medio más costoso para enviar remesas con una comisión promedio del 11,8%
- las oficinas de correo están en segundo lugar con un 6,3%.
Pero si hablamos de soluciones digitales, los números bajan considerablemente:
- los operadores de transferencias de dinero tienen comisiones del 5,4%
- los de telefonía móvil de un 4,5%.
Paradójicamente, estas son las opciones más económicas registradas en este informe, pero representan menos del 1% del volumen total de remesas enviadas. Una gran oportunidad para crear plataformas que compitan en este segmento, ¿verdad?
Como caso paradigmático en la región, México se destaca: ¡es el segundo país que más remesas recibió a nivel mundial durante el 2022!
Veamos ahora las remesas recibidas por México en comparación al resto de los países de América Latina:
México concentra aproximadamente el 42% de las remesas recibidas en la región, seguido por Guatemala con USD 18,11 miles de millones en remesas y Colombia en tercer lugar con USD 9,44 miles de millones.
“Las remesas siempre han sido importantes en Colombia pero aún suelen manejarse de una forma tradicional, con players como corredores o compañías de envío de dinero. Afortunadamente, vemos que con el paso de los años las nuevas tecnologías permitieron que sea más sencillo el proceso de enviar y recibir dólares desde afuera hacia Colombia. Era una industria que necesitaba una transformación. Creo que los nuevos jugadores de este segmento tienen como propuesta de valor clave ser más eficientes con la velocidad y tiempo de los envíos, así como la transparencia con lo que se envía y recibe, sin costos ocultos” Enrique Fadul, Biz Dev Lead de la región andina en Pomelo.
El impacto de las remesas en las economías
Ellas desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico de la región, ayudando a mejorar las condiciones de vida de las familias receptoras ya que suelen ser utilizadas para el consumo básico, como alimentación, vivienda, salud o educación. Además, pueden tener un efecto positivo en el consumo interno, impulsando la demanda y potencialmente estimulando el crecimiento económico.
Por último, es importante no perder de vista el impacto que pueden tener en la reducción de la desigualdad económica de la región, ya que se trata de un ingreso extra para muchas personas.
La industria de remesas en Latinoamérica se ha venido desarrollando durante años y todo indica que seguirá en crecimiento. Sin embargo, los costos a los que se enfrentan los latinoamericanos son muy altos y, a menudo, cuentan con experiencias de uso deficientes que en muchas ocasiones requieren trámites presenciales. Afortunadamente, las fintech están construyendo experiencias superiores y reduciendo de manera significativa los costos. ¡El impacto para la región es transformador y solo hemos visto el comienzo! Juan Fantoni, Co-founder & CCO de Pomelo.
¿Cómo apalancarse en soluciones fintech para lanzar un negocio de remesas?
Con el aumento de la migración internacional y la globalización, se espera que los flujos de remesas continúen creciendo en el futuro. ¡Esto significa que hay un potencial de crecimiento para los negocios que deseen incursionar en este segmento! Veamos algunas formas en la que pueden hacerlo de la mano de las fintech:
En primer lugar, podrán contar con una infraestructura tecnológica moderna, la cual les dará inmediatez y una simplificación de procesos para agilizar el envío de remesas con cuentas y tarjetas. Además, si la solución fintech es compatible con todas las regulaciones locales, las empresas podrán escalar su solución hacia otros países, lo cual es esencial en un mercado en constante evolución.
Por otro lado, utilizar tecnologías modernas te permite complementar tu propuesta de valor rápidamente, por ejemplo, a través de APIs. Esta metodología ayuda a la integración sencilla y veloz de productos o servicios externos a tu plataforma, para que no tengas que desarrollarlos desde cero. Una gran herramienta que puede incorporarse a tu solución de remesas a través de APIs, son las tarjetas de crédito, débito o prepagas, las cuales completarán la experiencia de tus usuarios:
- Las personas no tienen que acercarse a un punto físico para retirar el dinero, lo reciben en tiempo real en su tarjeta. ¡Listo para usar!
- Pueden realizar compras digitales o físicas en cualquier comercio, accediendo a beneficios, descuentos o financiaciones otorgados por la tarjeta.
- Pueden acceder a la redes de efectivo y cajeros para retirar el monto que deseen.
Otra alternativa donde se puede incorporar tarjetas fácilmente, es a soluciones basadas en blockchain para el envío y recepción de remesas en criptomonedas. De esta manera, podrán hacer compras cotidianas con los saldos enviados, ¡las tarjetas cripto son un win-win!
Y si hablamos estrictamente de las ganancias que podrás recibir con un negocio de remesas, el interchange fee (o tasa de intercambio) es un ingreso innato del modelo de tarjetas, por lo tanto será un monto que recibirás siempre si las incorporas a tu negocio de remesas. De todas maneras, en este segmento, donde por cada transacción hay un proceso de nacionalización de fondos, hay ganancias más sustanciales a tener en cuenta: la tasa de conversión del tipo de cambio, o spread fee, que refiere a la diferencia entre el valor en que la empresa de remesas vende y compra esa moneda enviada. ¡Este será el ingreso principal de cualquier player!
Aprovechar el crecimiento exponencial del mercado de remesas en Latam es una gran oportunidad de generar negocios financieros y dar respuesta a la necesidad de millones de personas en la región. Y, hacerlo apalancándose en tecnología moderna y modular, como la que proveen las fintech, te permitirá tomar todas las ventajas de esta pujante industria y expandir tu negocio de forma más eficiente y competitiva respecto de la competencia.
¡Sin duda, este mercado seguirá creciendo y desempeñando un papel fundamental en el panorama financiero de América Latina!